株式 会社 メディア クリエイト。 上場廃止等の決定について-(株)メディアクリエイト-

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)を取得し、対象者を当社の完全子会社とすることを目的として、本公開買付けを実施することを決議いたしました。 本公開買付価格130円は、本公開買付けの公表日の前営業日である平成25年6月24日の東京証券取引所マザーズ市場における対象者普通株式の終値86円に対して51. ただし、公開買付期間の末日までに公告を行うことが困難な場合は、府令第20条に規定する方法により公表し、その後直ちに公告を行います。 00%) 対象者の総株主の議決権の数 5,140個 (注1)「買付予定の株券等に係る議決権の数」は、本公開買付けにおける買付予定数(5,147,602株)に係る議決権の数です。 (6)買付け等による株券等所有割合の異動 買付け等前における公開買付者の所有株券等に係る議決権の数 -個 (買付け等前における株券等所有割合-%) 買付予定の株券等に係る議決権の数 5,147個 (買付け等後における株券等所有割合 100. 中部地方• )に戻します。 栃木県• 福岡県• なお、当社は、本公開買付け価格の公正性に関する評価(フェアネス・オピニオン)は取得しておりません。 埼玉県• 熊本県• 取引値は、東証、福証、札証はリアルタイムで、他市場は最低20分遅れで更新しています。 当該協議を踏まえ、当社及び対象者は、対象者が展開をしておりますカラオケ店舗事業と、当社の子会社であるスタンダードが運営しておりますカラオケ店舗事業は、地域の重複も少なく、運営形態も類似しているため、統合によるカラオケ店舗の規模の拡大が図れるものと考えました。

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上場廃止等の決定について-(株)メディアクリエイト-

当該提案について、加藤博彦氏より前向きな回答を得たことを受け、平成25年4月上旬に、当社は、加藤博彦氏及び対象者との間で、それぞれ、本公開買付け及びその後の完全子会社化の具体的な条件に係る協議・交渉を開始いたしました。 神奈川県• )の普通株式を金融商品取引法(昭和23 年法律第25 号。 対象者の取締役会をして、本定時株主総会において、当社の指定する取締役候補者3名及び監査役候補者1名を、本公開買付けの成立を条件として対象者の取締役及び監査役に選任する旨の役員選任議案を上程させ、本定時株主総会終結後最初に開催される取締役会において、対象者の代表取締役社長である加藤博彦氏を代表取締役社長に選定させるとともに、当社の指定する取締役1名を対象者の代表取締役に選定させる。 )を交付又は送付してください(ただし、各営業店によって営業時間が異なります。 上記につきましては、現時点で決定しているものではなく、本公開買付け成立後に、加藤博彦氏と当社との間で協議・検討してまいります。 関東地方• )、第15期第3四半期報告書に記載された平成25年2月28日現在の発行済株式総数(5,153,700株)に対する所有株式数の割合(以下「所有割合」といい、小数点以下第三位を四捨五入しております。 次に類似会社比較法では、対象者と比較的類似する事業を手掛ける上場企業の市場株価や収益性等を示す財務指標との比較を通じて、対象者の株式価値を評価し、普通株式1株当たりの価値の範囲を79円から126円までと算定しております。

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上場廃止等の決定について-(株)メディアクリエイト-

なお、以下の公表内容の概要は、対象者が公表した内容を一部抜粋したものであり、当社はその正確性及び真実性について独自に検証しうる立場になく、また実際にかかる検証を行っておりません。 , Ltd. また、当社は、平成18年には、SNSサービスの台頭を見据え、カラオケ店舗とパソコン、携帯電話を結びつけたカラオケコミュニティ「うたスキ」サービスを開始、平成20年からは本格的な家庭用ゲーム機向けカラオケソフト「カラオケJOYSOUND Wii」を提供し、さらに平成21年からは親会社であるブラザー工業の技術開発力と当社の持つコンテンツ、企画開発力を活用して新規事業開発を積極的に展開するなど、常に新しい「JOY!!! DCF法では、対象者の事業計画をベースに、直近までの業績の動向、一般に公開された情報等の諸要素を考慮した平成25年5月期以降の対象者の将来の収益予想に基づき、対象者が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて企業価値や株式価値を分析し、普通株式1株当たりの価値の範囲を99円から151円までと算定しております。 52%)との間で、平成25年6月25日付で公開買付けの応募に関する合意書をそれぞれ締結し、それぞれが保有する対象者普通株式の全てについて本公開買付けに応募する旨の合意を得ております。 一方、ゼロクリエイトは、テレビ番組やCM・ビデオ映像の企画・制作を主な事業としており、斬新なアイディアを盛り込んだオリジナルのコンテンツを創り出すことに努めており、テレビ東京、TBS、日本テレビ、フジテレビ、テレビ朝日等の民放局で高視聴率のレギュラー番組やスペシャル番組を数多く手掛けております。 )又は米国内の証券取引所施設を使用していないこと、及び、他の者の裁量権のない代理人又は受託者・受任者として行動している者ではないこと(当該他の者が買付けに関する全ての指示を米国外から与えている場合を除きます。 以下、対象者の事業計画について同様です。 4%、同日までの過去3ヶ月間の終値の単純平均値106円に対して22. また、当社の第三者算定機関であるSMBC日興証券は、当社及び対象者の関連当事者には該当せず、本公開買付けに関して重要な利害関係は有しておりません。

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株式会社メディアクリエイト普通株式に対する公開買付けの開始に関するお知らせ

長崎県• jp Tel:03-5549-1804• 一方、対象者は、カラオケルームの運営を行う会社として平成10年7月に設立されました。 本公開買付価格130円は、本公開買付けの公表日の前営業日である平成25年6月24日の東京証券取引所マザーズ市場における対象者普通株式の終値86円に対して51. 57%)、いずれも加藤博彦氏の子であり対象者の第七位株主である北澤晶子氏(所有株式数:130,000株、所有割合:2. 6%、及び同日までの過去6ヶ月間の終値の単純平均値94円に対して38. 大阪府• ただし、訂正の範囲が小範囲に止まる場合には、訂正の理由、訂正した事項及び訂正後の内容を記載した書面を作成し、その書面を応募株主等に交付することにより訂正します。 )の3社により通信カラオケ「JOYSOUND」を企画・開発する会社として設立されました。 上記各手法において算定された対象者普通株式1株当たりの価値の範囲はそれぞれ以下のとおりです。 【ご注意】• (注4)単元未満株式についても、本公開買付けの対象としております。 第2キッティングセンター開設 平成28年6月 沖縄県那覇市に、沖縄事務所開設 平成28年7月 キッズプログラミングスクール Switch飯田橋校開校 平成28年8月 キッズプログラミングスクール Switch木場校開校 平成28年10月 関連子会社「株式会社メディアクリエイトエンジニアリング(東京都中央区)」を「株式会社メディアクリエイトソリューションズ(東京都千代田区)」に商号(社名)変更 平成29年8月 キッズプログラミングスクール Switch武蔵小杉駅前校 開設 訪問サポート事業(スマートコンシェル)• 高知県• また、一方で、両社の企業価値の最大化を図るためには、このような一体的な事業運営を共通の事業戦略のもとで行い、双方の経営資源の統合的かつ効果的な活用を可能とすることが重要であり、そのために最適な資本関係を形成する等の観点から、対象者を当社の完全子会社とする方策が最良であるとの判断により、当社から、対象者の筆頭株主であり、かつ代表取締役社長を務める加藤博彦氏に対して、本公開買付け及びその後の完全子会社化についての考え方及び基礎的な条件等を提案いたしました。

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出会い系サイト運営会社「株式会社メディアクリエイト」評価

当該公表によれば、対象者は、本公開買付けが成立することを条件に、株主優待制度を廃止することを決議し、平成25年5月31日時点の株主名簿に記載された1,000株以上保有の株主の皆様に対する施設利用券及び地域特産品(静岡茶)の進呈をもって、株主優待制度を廃止するとのことです。 上記制限に直接又は間接に違反する本公開買付けへの応募はお受けいたしません。 DCF法では、対象者の事業計画(注)をベースに、直近までの業績の動向、一般に公開された情報等の諸要素を考慮した平成25年5月期以降の対象者の将来の収益予想に基づき、対象者が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて企業価値や株式価値を分析し、普通株式1株当たりの価値の範囲を99円から151円までと算定しております。 島根県• 当該協議を踏まえ、当社及び対象者は、対象者が展開をしておりますカラオケ店舗事業と、当社の子会社であるスタンダードが運営しておりますカラオケ店舗事業は、地域の重複も少なく、運営形態も類似しているため、統合によるカラオケ店舗の規模の拡大が図れるものと考えました。 )の各手法を用いて対象者普通株式の株式価値の算定を行い、当社はSMBC日興証券から平成25年6月24日に株式価値算定書を取得いたしました。 市場株価法 94円から106円 類似会社比較法 79円から126円 DCF法 99円から151円 まず市場株価法では、平成25年6月21日を基準日として、東京証券取引所マザーズ市場における対象者普通株式の直近1ヶ月の終値の単純平均値(100円)、直近3ヶ月の終値の単純平均値(106円)及び直近6ヶ月の終値の単純平均値(94円)を基に、普通株式1株当たりの価値の範囲を94円から106円までと算定しております。

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(株)メディアクリエイト【2451】:株式/株価

当社は、SMBC日興証券から取得した株式価値算定書を参考にしつつ、対象者に対して実施したデュー・ディリジェンスの結果、対象者取締役会による本公開買付けへの賛同の可否、過去の発行者以外の者による株券等の公開買付けの事例において買付け等の価格の決定の際に付与されたプレミアムの実例、対象者普通株式の6ヶ月間の市場株価動向、本公開買付けに対する応募数の見通し、本公開買付けの後に対象者普通株式が上場廃止となることが見込まれており対象者の株主の皆様への影響が大きいこと等を総合的に勘案した上で、対象者の筆頭株主である加藤博彦氏との間における価格交渉の結果、対象者との協議を踏まえ、最終的に平成25年6月25日の当社取締役会において、本公開買付価格を1株当たり130円と決定いたしました。 北海道• なお、湯浅公認会計士事務所は、当社及び対象者の関連当事者には該当せず、本取引に関して記載すべき重要な利害関係を有していないとのことです。 )を使用して行われるものではなく、更に米国の証券取引所施設を通じて行われるものでもありません。 取締役候補者(平成25年8月28日の定時株主総会にて選任予定) (1)再任候補者 氏名 現役職名 加藤 博彦 代表取締役社長 斉藤 哲明 専務取締役 栗原 浩一 取締役管理部長 (2)新任候補者 新役職名 氏名 現役職名 代表取締役副社長 吉田 篤司 株式会社エクシング代表取締役社長 取締役 小松 英規 株式会社スタンダード専務取締役 取締役 二宮 源和 株式会社エクシング経営企画室部長 3. 「進め!電波少年」「恋愛地球旅行 あいのり」「元祖!大食い王決定戦」「田舎に泊まろう」「和風総本家」等のゼロクリエイトが企画・制作をした番組は、時代にマッチした手作り感が特徴となっており、同社は業界内で独自の地位を築いております。 詳細につきましては、当該公表の内容をご参照ください。

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上場廃止等の決定について-(株)メディアクリエイト-

香川県• 42% 株式会社久世 2. 対象者の取締役会をして、本定時株主総会において、当社の指定する取締役候補者3名及び監査役候補者1名を、本公開買付けの成立を条件として対象者の取締役及び監査役に選任する旨の役員選任議案を上程させ、本定時株主総会終結後最初に開催される取締役会において、対象者の代表取締役社長である加藤博彦氏を代表取締役社長に選定させるとともに、当社の指定する取締役1名を対象者の代表取締役に選定させる。 )は、平成25年6月25日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社メディアクリエイト(東証マザーズ、コード2451、以下「対象者」といいます。 当該公表によれば、以下の内容の代表取締役の異動及び役員の異動については、本公開買付けの成立を条件としており、本定時株主総会及びその後の取締役会において正式決定される予定とのことです。 DCF法では、対象者の事業計画、直近までの業績の動向及び一般に公開された情報等の諸要素を考慮した平成25年5月期以降の対象者の将来の収益予想に基づき、対象者が将来生み出すと見込まれるフリー・キャッシュ・フローを一定の割引率で現在価値に割り引いて企業価値や株式価値を算定し、対象者普通株式1株当たりの株式価値の範囲を114円から149円までと算定しております。 応募株券等の数の合計が買付予定数の下限(3,432,000株)以上の場合は、応募株券等の全部の買付けを行います。

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出会い系サイト運営会社「株式会社メディアクリエイト」評価

対象者は、これらの施策は一定の効果を上げているものと判断しているとのことですが、まだ途上であり収益構造の改善には至っていないとのことです。 なお、本公開買付けにおいて、令第14条第1項第3号ヌに定める「イからリまでに掲げる事実に準ずる事実」とは、対象者が過去に提出した法定開示書類について、重要な事項につき虚偽の記載があり、又は記載すべき重要な事項の記載が欠けていることが判明した場合をいいます。 石川県• その場合でも、当社といたしましては、顧問やアドバイザーといった立場から、加藤博彦氏が培ったノウハウを活かし、引き続き対象者ビジネスに対して助言いただきたいと考えております。 上記各手法において算定された対象者普通株式1株当たりの価値の範囲はそれぞれ以下のとおりです。 以下同じです。 52% 北澤 晶子 2. 73 2. なお、本日現在、当社と対象者との間に資本関係はございません。 )に基づく公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。

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